Valider le comparatif assurance santé
3 options filtrées. Recommandation SUN/DESK prête.
Vue globale
Votre back-office personnel, en un seul endroit.
Demandes, projets, documents, réservations, relances et décisions à valider. Rien ne reste dispersé.
Votre dossier SUN/DESK
ConnectéCalendrier
Cette semaine
Roadmap- LundiEn cours
Relance propriétaire + vérification contrat location.
- MercrediÀ confirmer
Réservation rendez-vous banque et assurance.
- VendrediPlanifié
Point SUN/DESK : décisions logement, documents et prochaines actions.
Demandes actives12+2 cette semaine
Validations3à traiter
Tâches urgentes4deadline proche
Projets4en cours
Deadlines57 prochains jours
Relances6nécessaires
Terminées18ce mois-ci
Actions prioritaires
4 urgentesValidation
Transmettre justificatif de domicile
Document manquant pour finaliser le dossier bancaire.
Choisir le créneau du rendez-vous consulaire
Deux créneaux disponibles cette semaine.
Demandes
Créer, suivre, clarifier.
Chaque demande garde son statut, sa priorité, ses fichiers, ses commentaires et sa prochaine action.
Comparer assurances internationales
Deadline : 24 mai · fichiers joints : passeport, devis actuel.
Prochaine action : choisir l’option recommandée.
Trouver créneau rendez-vous consulaire
Spécification : matin uniquement, Madrid ou Barcelone.
Estimation : 24 à 48h.
Organiser documents banque
Historique : 2 relances envoyées, 1 document manquant.
Prochaine action : upload justificatif domicile.
Réserver restaurant client
Recherche terminée, 3 options envoyées.
Action terminée le 21 mai.
Tâches
Kanban opérationnel.
Les tâches sont regroupées par statut, priorité, projet lié et deadline.
Nouveau 4
Créer dossier visa PDF
Assembler les pièces en un PDF clair.
PrioritaireRelire contrat logement
Vérifier clauses, dates et dépôt.
MoyenEn cours 5
Comparer assurances
3 options à comparer.
En coursPréparer planning arrivée
Roadmap jour par jour.
45%En attente 3
Réponse propriétaire
Relance envoyée.
RelanceValidation 3
Choix assurance
Décision client requise.
ClientTerminée 18
Réservation vol
Confirmation archivée.
TerminéeProjets
Roadmaps importantes.
Opérations longues, milestones, tâches liées, documents et updates assistant.
Installation Barcelone
72%Milestones : logement, banque, assurance, arrivée.
Admin famille
48%Documents école, calendrier médical, rendez-vous.
Voyage professionnel
90%Réservations confirmées, facture à archiver.
Documents
Centre documentaire sécurisé.
Catégories, statuts, expiration, tags et recherche.
Dossiers synchronisés SUN/DESK
ConnectéPasseport
Catégorie : Voyage · Expire 2029
Justificatif domicile
Catégorie : Finance · demandé pour le dossier banque.
Contrat location
Catégorie : Contrats · relecture en cours.
Assurance santé
Catégorie : Médical · document reçu.
Réservations
Calendrier & confirmations.
Choisissez une vue semaine détaillée ou mois synthétique pour suivre rendez-vous, voyages et deadlines.
LunMarMerJeuVenSamDim
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
À venir
ConfirmationsRendez-vous consulaire
Confirmé · QR code archivé.
Visio appartement
En attente confirmation propriétaire.
Relances
Rien ne tombe entre deux chaises.
Relances à effectuer, envoyées, réponses en attente et escalades.
Propriétaire appartement Eixample
À relancerDernier message : il y a 36h. Escalade demain si pas de réponse.
Assurance santé
EnvoyéRéponse attendue avant 18h.
Banque internationale
Réponse reçueDocuments complémentaires demandés.
À valider/compléter
Décisions et informations attendues.
Chaque élément présente le contexte, ce qui manque et le niveau d’urgence.
Assurance santé internationale
Option B recommandée. Décision attendue pour finaliser le dossier banque.
Créneau banque
Rendez-vous confirmé jeudi 11h. QR code et adresse archivés.
Justificatif de domicile
Document encore manquant pour compléter le dossier administratif.
Offres & services
Ce qui est inclus dans votre niveau.
Lite, Executive, Premium/Family/Private ou offre Relocation selon votre contrat.
📥 Inbox & rappels
Petites demandes, rappels et tri des sujets ouverts.
🔎 Recherches simples
Options rapides, informations utiles et réponses ciblées.
📅 Réservations ponctuelles
Réservations simples, confirmations et suivi léger.
📁 Documents & listes d’actions
Documents, listes, mini roadmaps et actions à suivre.
🏡 Maison
Rappels et recherches simples liées à la maison.
🏥 Santé
Rappels, documents et réservations ponctuelles santé.
✅ Mini suivi
Suivi clair des petites actions ouvertes.
📆 Calendrier & rendez-vous
Organisation des rendez-vous et échéances.
🔁 Relances
Relances, réponses à suivre et points bloquants.
🤝 Coordination prestataires
Coordination opérationnelle et suivi des retours.
📊 Comparatifs approfondis
Tableaux comparatifs et recommandations structurées.
🧾 Factures & démarches simples
Suivi factures, démarches simples et bilan dépenses mensuel.
✉️ Emails sélectionnés
Emails choisis, préparation et suivi.
👨👩👧 Famille & multi-personnes
Coordination famille et plusieurs profils.
🎓 École & activités
Dossiers, échéances, école et activités.
✈️ Voyages complexes
Itinéraires, réservations et imprévus.
💼 Finances / fiscalité / admin privé
Bilan mensuel, dépenses, incomes et professionnels si besoin.
Archives
Éléments classés.
Demandes, tâches, documents et réservations terminés, rangés par type.
Résultat : recommandation validée, facture enregistrée, prochaines échéances ajoutées au calendrier.
Historique : 2 relances envoyées, confirmation reçue, RDV déplacé dans Réservations.
Fichier classé : contrat-location-final.pdf. Notes SUN/DESK conservées dans le dossier client.
RDV finalisé et classé. Les informations restent disponibles dans le calendrier et les notes.
Statut : payée. Le PDF reste accessible dans Paramètres > Factures.
Paramètres
Préférences client.
Profil, notifications, confidentialité, canaux et facturation.
Profil
Factures
Confidentialité
Documents organisés avec méthode. Les accès sensibles restent centralisés et validés avant action.